1932年，江苏省金凤县。某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。

剧组的道具枪射出了真子弹，女演员叶蕙（林芳兵 饰）命丧摄影棚。刑警詹德昌（杨宝河 饰）、李志勇（赵建文 饰）对涉枪人员展开调查。通过了解发现，叶蕙与他人存在三角恋爱关系。曾和叶谈过恋爱的沙晓舟（马晓伟 饰）差点被人毒死，在病房中，他向詹德昌道出原委：在香港的父亲沙丘仁（崔超明 饰）自知不久于人世，曾来信让他继承遗产，他心存矛盾。正与其热恋的叶蕙则怂恿他一定别错过机会，并背着他邀未来的公公和大哥沙之星（洪宇宙 饰）回内地见面。意外的见面使爱慕虚荣的叶蕙投向沙之星的怀抱。詹德昌并没有轻信沙晓舟的一面之词，他把怀疑的目光投向了道具员张小勃（朱晓鸣饰）......